Cloud Werkplek voor Financieel Adviesbureaus
Werk veilig met klantportefeuilles en financiële data. AFM-compliant, overal toegang bij klantgesprekken.
Vanaf €99 per gebruiker per maand
IT-uitdagingen voor financieel adviesbureaus
Gevoelige financiële klantdata
Klantportefeuilles, hypotheekdossiers en beleggingsgegevens zijn zeer gevoelig. Deze data staat op laptops die mee naar klantgesprekken gaan. Bij verlies of diefstal is dit een groot compliance-risico.
Klantgesprekken op locatie
Financieel adviseurs zijn regelmatig bij klanten thuis of op kantoor. Toegang tot klantdossiers, vergelijkingstools en offertes moet overal beschikbaar zijn.
AFM- en Wft-compliance
De AFM stelt strenge eisen aan de beveiliging van klantgegevens. Lokale opslag op laptops maakt het lastig om aan alle compliance-eisen te voldoen en audit-trails bij te houden.
Klantdossiers verspreid
Hypotheekberekeningen in Excel, offertes in e-mail, klantgegevens in het CRM. Informatie is verspreid over verschillende systemen en apparaten.
IT-beheer kost te veel tijd
Software-updates, licenties en beveiliging kosten tijd die u liever aan klanten besteedt. Een eigen server is duur voor een klein adviesbureau.
Voordelen voor uw financieel adviesbureau
Klantdata maximaal beveiligd
Klantportefeuilles en financiële gegevens staan veilig in de cloud met encryptie en toegangscontrole. Niet meer op laptops. Volledig AVG- en AFM-compliant.
Werk overal met dezelfde omgeving
Bij klanten thuis, op kantoor of onderweg – log in en u heeft direct toegang tot alle klantdossiers, vergelijkingstools en offertes.
Compliance eenvoudig aantoonbaar
Centrale opslag met audit-trails en toegangscontrole. U kunt altijd aantonen wie wanneer welke klantgegevens heeft ingezien.
Centrale klantdossiers
Alle klantinformatie op één plek: hypotheekdossiers, beleggingsportefeuilles, offertes en correspondentie. Altijd actueel, altijd beschikbaar.
Automatische backups
Dagelijkse backups van alle klantdata. Bij problemen kunnen we alles terugzetten. Uw klantgegevens zijn altijd veilig.
Lagere IT-kosten
Geen dure server of IT-beheerder. Vaste maandelijkse prijs per adviseur vanaf €99. Voorspelbare kosten.
Hoe werkt het?
Wij maken uw cloud werkplekken aan
We configureren uw werkplekken met alle software en instellingen die u nodig heeft.
Medewerkers ontvangen hun login
Elke medewerker krijgt persoonlijke inloggegevens voor hun cloud werkplek.
Inloggen en direct werken
Log in vanaf elk apparaat en begin direct met werken. Zo simpel is het.
Software voor financieel adviesbureaus
Werkt met financiële advies- en vergelijkingssoftware. Wij installeren en configureren alles voor u:
Financieel advies & Vergelijking
- •HDN (Hypotheken Data Netwerk)
- •Figlo
- •Adviesbox
- •Hypotheek vergelijkingssoftware
- •Beleggingsanalyse tools
CRM & Klantbeheer
- •AFAS CRM
- •Exact Online
- •Klantbeheersystemen
- •Documentmanagementsystemen
Kantoor- en communicatiesoftware
- •Microsoft Office (Word, Excel, Outlook)
- •Adobe Acrobat Pro
- •Microsoft Teams
- •Webbrowsers
Aanbevolen configuratie: Basic (€99/maand)
Geschikt voor financieel advieswerk: vergelijkingstools, CRM, Office en klantportalen.
Bekijk alle configuraties →Transparante prijzen
Geen verborgen kosten. Geen setup fee. Maandelijks opzegbaar.
Basic
€99/ maand
Standaard kantoorwerk
Pro
€149/ maand
Zwaardere software
Power
€199/ maand
CAD en zware toepassingen
Alle prijzen zijn exclusief BTW. Per gebruiker per maand.
Klaar voor een veilige cloud werkplek?
Plan een gratis demo en ontdek hoe CloudWerkplek Service uw financieel adviesbureau kan verbeteren.
Veilig en betrouwbaar
Uw cloud werkplek draait op professionele AWS-infrastructuur met enterprise-grade beveiliging.
Professionele beveiliging
Enterprise-grade encryptie en toegangscontrole
AWS datacenters
Dezelfde infrastructuur als banken en overheden
Dagelijkse backups
Uw data is altijd veilig en herstelbaar
Nederlandse ondersteuning
Persoonlijk contact, geen callcenters
"Als administratiekantoor werken we met gevoelige personeelsgegevens. Beveiliging is cruciaal. Met CloudWerkplek Service staat alle data veilig in de cloud. Onze medewerkers kunnen nu flexibel thuis werken zonder dat we ons zorgen maken over privacy."
Administratiekantoor
8 medewerkers
AFAS + Exact
Utrecht